От дома 2 по улице Пушкинской, через Серебряный век Маяковского и его влюбчивой натуры, к расцвету таланта Достоевского. Озарение Дмитрия Григоровича и ночные чтения Бедных людей с Некрасовым. Рождение Гения. Кутилы и нищие. Бесы и история удачного маркетинга. Последняя любовь Ф.М. и козни Тургенева (уплаченный долг и визит Отто-Онегина). Эльфийский дворик и тропа к Довлатову. Сайгон и его посетители. Пять углов или иди куда хочешь.

От Горьковской и Горького, к Дому Политкаторжан. Выход по дворам к Дому Литфонда. Имена и истории. Сказки на грани. Братья Васильевы и Чапаев. При чём тут цветное фото и Серебряный век или Леонид Андреев. Подвал Остров, дядя Саша Володин и Пять вечеров. Блок, Ахматова, Агнивцев и другие. Дом Союза Писателей.

Сбор у Спасо-Преображенского собора.
История Тараканище. Полторы комнаты и Зинин балкон. Маршак и дом обманка. Сакура. Некрасов и Размышления у парадного подъезда. Собачье сердце и профессор Преображенский или Москва в Петербурге. Ахматова и стена Бродского.